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            2022-2026年中國航空航天產業預測分析

            來源:中投網 2022-11-18 15:06中投網 A-A+

              截至2022年全球航空行業發展規模

              全球航空貨運是國際貿易的派生性需求,也是其最重要的運輸方式之一。隨著全球供應鏈的發展和國際競爭加強,航空貨運在經濟發展中發揮著越來越重要的作用。中投產業研究院發布的《2022-2026年中國航空航天產業深度調研及投資前景預測報告》指出,新冠肺炎疫情發生以來,從防疫物資短缺、生產停擺,到“缺柜”“缺芯”“缺人”,全球產業鏈穩定和供應鏈暢通面臨空前挑戰,航空貨運發展也迎來較大變化。

              一、供給端

              疫情期間,全球民航客機大量停運,導致客機腹倉運力供給大幅縮減,全貨機成為主要運力來源。2021年,受人員短缺、港口作業能力受限、作業周期變長、船期延誤等因素影響,歐美進口港堆場、集疏運設備滿負荷運行,供應鏈各環節周轉較為緩慢,進一步降低了有效運力供給,導致全球海運運價高漲,部分商家被迫選擇航空貨運,加劇了航空貨運市場供需失衡。2021年1月-11月,全球航空貨運市場可用噸公里較2019年同期減少11.5%,而貨運噸公里則同比增長了6.7%,也因此導致全球航空市場“客改貨”業務持續火爆。

            圖表 2021年全球主要區域航空貨運發展情況

            注:與2019年相比

            數據來源:中投產業研究院(2021年1-11月)

              二、需求端

              疫情是跨境電商等新興業態繁榮發展的催化劑。與傳統業態相比,新興消費快速發展為航空貨運帶來更廣闊的發展空間。后疫情時代,線上購物成為全球消費的大趨勢,跨境電商迎來放量增長,醫藥、疫苗、生鮮冷鏈、供應鏈物流等需求快速釋放,全球航空貨運呈現良好發展勢頭。2021年,由于基數效應消退,載運率同比增速回歸常態,但絕對值自疫情爆發以來始終維持50%以上的高位,2021年1-11月全球載運率高達56.3%。

              三、價格端

              中投產業研究院發布的《2022-2026年中國航空航天產業深度調研及投資前景預測報告》指出,市場供求關系急速切換,在供需錯配的大背景下,航空運價屢創歷史新高,2021年12月,中國香港至北美航空貨運價格達12.72美元/kg,與2019年同期(3.62美元/kg)相比增幅達251.38%;中國香港至歐洲航空貨運價格達8.00美元/公斤,與2019年同期(3.15美元/kg)相比增幅達153.97%;法蘭克福至北美航空貨運價格達5.21美元/kg,與2019年同期(1.76美元/kg)相比增幅達196.02%。

            圖表 波羅的海航空貨運指數及預測

            單位:美元/kg

            數據來源:中投產業研究院

              航空貨運一直以來都與宏觀環境和跨境貿易發展密切相關,周期性較強。據歷史數據顯示,航空貨運與經濟增長呈同向變化,且由于航空貨運多針對高價值的高端消費品,需求彈性較大,一旦宏觀經濟下滑,居民可支配收入降低,其需求減少幅度往往較大,較客運市場而言更加脆弱。根據2022年1月世界銀行發布的《全球經濟展望》,隨著2022年各國財政和貨幣支持政策陸續退出,全球經濟增長或將顯著放緩至4.1%,2023年進一步降至3.2%,與宏觀經濟同向變化的全球航空貨運增幅或將有所放緩。

            圖表 全球跨境貿易與航空貨運增速變化及預測

            數據來源:中投產業研究院

              2020-2022年中國航天發射活動梳理

              一、2020年

              中投產業研究院發布的《2022-2026年中國航空航天產業深度調研及投資前景預測報告》指出,2020年,中國航天發射活動繼續取得重大突破。全年共執行39次發射任務,發射89個航天器,發射航天器總質量再創新高,達到103.06噸,較年度增長29.3%。

              2020年,航天科技集團長征系列運載火箭開展34次發射任務,發射82個航天器,占中國發射總數量的92.1%,發射航天器質量達到102.25噸,占中國發射總質量的99.2%。2020年,長征五號B、長征八號運載火箭成功首飛,新一代運載火箭型譜更加完善,進入空間能力進一步提升;長征三號甲系列運載火箭圓滿完成北斗三號全球衛星導航系統組網發射任務。此外,快舟一號甲、谷神星一號等商業火箭成功發射,商業發射能力持續突破。

            圖表 2020年中國運載火箭發射情況

            注:1、長征七號甲運載火箭發射新技術驗證六號衛星任務失;長征三號乙運載火箭發射帕拉帕-N1衛星任務失敗。

            2、快舟十一號發射吉林一號高分02E星任務失;快舟一號甲發射吉林一號02C星任務失敗。

            數據來源:中投產業研究院

              長征五號B運載火箭首飛成功,拉開了載人航天工程空間站階段任務序幕。長征五號B運載火箭是新一代大型運載火箭,突破了大尺寸整流罩分離、大直徑艙箭連接分離以及大推力直接入軌偏差精確控制等關鍵技術,使中國近地軌道運載能力由14噸級提升至25噸級,是中國近地軌道運載能力最大的火箭。

              長征五號運載火箭全面投入應用發射。2020年,長征五號遙四、遙五火箭分別成功發射了火星探測器和嫦娥五號探測器。長征五號運載火箭各項技術指標達到世界先進水平,實現了中國地球同步轉移軌道運載能力由5.5噸至14噸級的跨越,大幅提高了中國進入空間的能力。

              長征八號運載火箭首飛成功,增強了中國高密度發射任務執行能力。長征八號運載火箭是基于模塊化、組合化和系列化的發展思路,利用現役成熟火箭模塊研制的一款新一代中型運載火箭,太陽同步軌道運載能力達到4.5噸;突破了快速集成設計生產、電氣一體化、節流減載等關鍵技術,實現了發動機推力調節技術的首次工程應用,為可重復使用打下堅實基礎,可滿足衛星組網工程和商業發射服務需求。

              發動機關鍵技術持續突破,為后續運載能力發展奠定基礎。大推力補燃循環氫氧發動機關鍵技術攻關取得重要進展,220噸級氫氧發動機已完成預燃室熱試驗、氫渦輪泵與預燃室聯動試驗、氧渦輪泵與預燃室聯動試驗等系列里程碑性的熱試驗,標志中國突破了大推力補燃循環氫氧發動機系統技術及高壓大流量預燃室、高效多級渦輪泵等核心組件的關鍵技術,為工程研制奠定了堅實的技術基礎,后續可滿足未來重型運載火箭和重大航天任務對動力的需求。中國最大推力分段式固體火箭發動機試車成功,該發動機為3分段大型固體火箭助推發動機,直徑3.2米、推力260噸,點火時間超過130秒,是中國目前為止直徑最大、推力最大、裝藥量最大、點火時間最長的分段式固體火箭發動機。

              二、2021年

              中投產業研究院發布的《2022-2026年中國航空航天產業深度調研及投資前景預測報告》指出,2021年全年我國航天發射次數達到55次,位居世界第一。從中國空間站建設取得階段性重大勝利,到“天問一號”拓展我國星際探索新旅程,在航天發射數量再次刷新歷史紀錄的這一年中,我國航天事業取得令人矚目的成就,一批航天重大計劃達成或逐步接近設定目標,更長遠的探索計劃則蓄勢待發。

              2021年,中國航天發射次數創新高。包括長征系列火箭、快舟系列火箭和民營航天企業研制的火箭在內,全年共實施55次發射任務,將上百顆(含搭載)航天器送入太空。

              其中,長征系列運載火箭在2021年完成了48次發射,年發射次數首次達到歷史最高的“40+”,發射成功率為100%,為我國加快推進航天強國建設奠定堅實基礎。這一年里,長征系列運載火箭完成了第400次發射,長征五號B、長征二號F、長征七號用5次發射圓滿完成了當年的載人航天工程空間站建造任務,分別將天和核心艙、兩批航天員、兩艘貨運飛船送入太空。“金牌火箭”長征三號甲系列運載火箭共完成12次發射,取得了12戰12捷的成績,實現了全年任務的“滿堂紅”。

              這不僅是數量上的變化,更體現了國家航天工業實力、航天任務執行力與國家整體科技實力在新時代的進步。

              三、2022年

              根據長征系列運載火箭研制單位中國航天科技集團的計劃,2022年將有40次以上航天發射任務,包括載人航天6次重大任務,其中2次貨運飛船、2次神舟飛船和實驗艙Ⅰ、實驗艙Ⅱ發射。在2022年,中國空間站將全面建成,這也意味著我國載人航天工程“三步走”發展戰略最終實現。此外,2022年還將完成長征六號甲運載火箭首飛等多個重點火箭型號的發射。

              中投產業研究院發布的《2022-2026年中國航空航天產業深度調研及投資前景預測報告》指出,未來,空間站進入運營階段后,長征二號F、長征七號運載火箭將保持每年2次發射的頻率。以及在不遠的將來,探月工程四期、小行星探測、木星探測、載人月球探測、首次火星采樣等航天重大工程將有望開啟。

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