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            海外戶用儲能市場發展潛力分析

            來源:協合新能源 2022-11-24 09:02中投網 A-A+

              近年來,國際局勢日趨復雜,地緣政治沖突此起彼伏,“俄烏沖突”黑天鵝事件提前揭開能源危機序幕,新冠疫情帶來2008年金融危機以來的最大規模全球經濟蕭條。隨著極端氣候環境出現頻率增加,各國將對于環境及能源的探討提高到國家戰略層面,鼓勵新能源發展的政策輪番出臺,而海外戶用儲能市場也無疑被推到了當前新能源投資金字塔的頂端,值得重點關注和解讀。

              海外戶用儲能成為增量投資市場

              2020年以來,受國際局勢和地緣政治影響,原油價格持續攀升,今年以來,原油價格曾一度飆升到接近2008金融泡沫破滅前的歷史高點。在眾多能源技術路線中,光伏發電技術成本優勢明顯。

              隨著政策和盈利性的雙重趨勢,2021年下半年起,海外戶儲成為新的投資風向標,大量企業涌入歐洲、北美市場。市場需求增速又明顯高于供應,戶儲的價格節節攀升,IGBT的短缺又使很多企業出現斷供現象,高端市場對于品牌的依賴度高,很多居民寧愿選擇等待想要的品牌上市,而不會選擇不熟悉的品牌。

              主要市場發展情況分析

              歐洲:

              德國戶儲占據歐洲市場70%左右,德國電力系統成熟,在能源轉型的過程中電網安全穩定性和供電可靠性未受到負面影響,但因為俄烏沖突導致居民電價高昂,主力市場是30kwh以內的戶儲系統。

              英國主要的新能源是海上風電,儲能的主要市場在表前市場,表后市場由于電價較低、戶儲增值稅高、補貼政策較弱,裝機量相對少一些。

              意大利發電結構以天然氣為主,太陽能和風電今年發展迅速,但由于意大利缺乏天然氣,對能源進口較為依賴,且本國發電能力無法滿足需求,居民用電成本較高。意大利正在出臺對家儲的激勵政策,市場潛力較大。

              奧地利電價增長迅猛,驅動戶儲市場高速增長,預期按照目前的裝機速度,有望在2025年超過英國和意大利成為歐洲第三大戶儲市場。

              美國:

              根據Wood Mackenzie發布的U.S. energy storage monitor,2021年美國儲能裝機量達到3.51GW/10.5GWh,同比翻了兩番。美國用戶側儲能分為戶用(residential)和非戶用(non-residential),非戶用包括工商業儲能等場景。

              澳洲:

              澳洲電網較弱,近年受頻繁的森林大火和風暴等極端天氣影響,需要新建儲能增加電力系統穩定安全以及各州電網之間的互聯,成熟的電力現貨市場帶來較大的批發電價峰谷差以及國家成熟的電力輔助服務市場帶來高額的經濟性,加之國家層面的補貼政策和優惠的融資政策,市場經濟性顯著。

              主要市場經濟性及發展趨勢分析

              從技術上來看,目前市場上主要有三種機型:分體機、堆疊式、一體機。市場發展比較快速的是一體機,包括特斯拉、派能等都在推一體機。但一體機得到市場接受還需要一段時間,經銷商更愿意分開采購,這樣可以降低成本。安裝商也傾向于分開采購,因為一體機的安裝需要重新培訓,而且容量市場客戶也不太愿意去更換安裝方式。但從市場趨勢來看,歐洲(以德國為主)、北美,一體機的銷量趨勢比較明顯。

              此外,目前國內市場還沒有起勢,但未來隨著分布式能源發展帶動能源結構轉型,且國內戶儲市場整個供應鏈比較完善,國內戶儲市場中長期來看,也會逐漸成為一個細分賽道。

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