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            半導體行業:自動駕駛穩步推進 激光雷達迎發展機遇

            來源:國信證券 2022-11-18 07:39中投網 A-A+

               核心觀點

              10月新能源乘用車環比增速放緩,前三季度電控功率模塊國產化率超49%。10月新能源汽車銷量71.4萬輛(YoY+86.1%,MoM+0.8%);其中,比亞迪銷售21.78萬輛(YoY+142.2%,MoM+8.1%),單月銷量再次突破20萬輛;埃安銷售3.0萬輛(YoY+149%,MoM+0%),持續領跑造車新勢力。隨著新能源汽車銷量持續走強,汽車零部件均同比提升:9月電機電控搭載量為59.9萬臺(YoY+69.3%),OBC裝機量共52.80萬套(YoY+131.63%);1-9月我國新能源上險乘用車IGBT功率模塊國產化占比超48.9%,其中比亞迪半導體搭載約72.4萬套(占21.1%),斯達半導約54.3萬套(占15.8%),時代電氣約41.1萬套(占12.0%)。

              激光雷達是實現自動駕駛的進階傳感器。激光雷達是一種以激光作為輻射源的探測技術和系統,通過激光探測及點云技術實現對被測物體的主動精確測量,獲取其表面三維坐標及精確距離、速度信息,完成空間三維場景重建。相較于傳統車載傳感器,具有測距遠、精度高、角度分辨率高、受環境光照影響小等特點,能夠顯著提升自動駕駛系統的可靠性。

              技術路徑尚未收斂,固態VCSEL+SiPM成為發展趨勢。長期來看,激光雷達將會朝著小型化、高性能、低成本的純固態方案演進。固態式中,OPA方案結合FMCW測距法具有可直接測量待測物體速度信息、抗干擾能力強、具備大規模生產潛力等優勢,是未來重要的發展方向。發射模塊中,VCSEL激光器生長結構更易于集成為芯片級二維陣列,制造成本低,適合大規模生產。VCSEL與SPAD/SiPM等光電器件的成熟與配合將不斷促進激光雷達收發模塊向陣列化、集成化發展。SoC芯片未來有望取代主控芯片。

              2027年全球汽車與工業領域激光雷達市場規模將增至63億美元。據Yole數據,21年該領域激光雷達市場規模為21億美元,同比增長18%;預計到27年增至63億美元(CAGR22-27=22%)。其中汽車ADAS領域市場規模預計從21年的0.38億美元增長至27年的20億美元(CAGR22-27=73%),成為增長的主要驅動力。國內目前已經裝備或籌劃裝備激光雷達的車型超過20款,不同車型普遍搭載1-4顆激光雷達,隨著國產自動駕駛新車型的陸續上市,激光雷達有望上車加速。

              中國激光雷達產業動能強勁,國內廠商日益占據領先地位。據Yole數據,18-22年全球ADAS前裝量產定點數量中,中國激光雷達供應商占比達到50%,居世界第一;其中禾賽科技獲得了全球27%的ADAS前裝量產定點數量,居世界第一。在乘用車ADAS領域,22年預計將有超過20萬臺激光雷達交付上車,禾賽科技預計以20%出貨量占比排名第二;在L4自動駕駛領域,21年禾賽科技以58%的市場份額排名第一。

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